万利游戏平台-[新基认购]汇安消费龙头混合发行:戴杰管理 过往年化回报21.38%

万利游戏平台-[新基认购]汇安消费龙头混合发行:戴杰管理 过往年化回报21.38%

  编者按:7月27日,汇安消费龙头混合(A:009564 C:009565 )正式发行,募集期2020-07-27至2020-08-07。业绩比较基准:中证内地消费行业指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%。

  该产品股票投资策略,首先界定消费龙头主题相关上市公司,将主要投资于这些消费龙头企业。个股选择将结合定性分析和定量分析,对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估,甄选优质上市公司股票。

  基金经理戴杰,硕士,多年证券投资从业经验,从事量化投资工作。投资经理年限3.53年,历任管理基金数12只,在任管理基金数6只,在管基金总规模16.18亿元。任基金经理的公司数1家。属于偏股型基金经理,年化回报21.38%。历任管理基金数12只中,汇安丰恒自2017年3月8日至2019年4月19日任期回报-10%、汇安丰利A自2017年7月19日至2019年3月8日任期回报-8.04%,汇安丰裕自2017年7月27日至2018年8月9日任期-8.08%外;其他产品任期均获得正回报。其中2017年1月17日至今管理的汇安丰泽A任期回报216.71%,年化回报38.74%,回报排名3/1261。汇安成长优选A自2018年2月13日至今,任期回报34.28%,年化回报12.8%,排名809/1622;1年风险分析,汇安丰泽A下行风险9.14%,汇安成长优选A下行风险10.87%,风险度中等。

  策略:定量与定性相结合 精选优质消费龙头企业

  该产品投资目标:通过积极精选消费行业中的优质上市公司,结合市场动态,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。基金的投资组合限制:股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于本基金定义的消费龙头主题相关行业证券比例不低于非现金基金资产的80%。

  投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投资策略。

  资产配置策略,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。

  股票投资策略,首先界定消费龙头主题相关上市公司,将主要投资于这些消费龙头企业。个股选择将结合定性分析和定量分析,对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估,甄选优质上市公司股票。

  基金所指消费行业以中证内地消费主题指数为标准。其中,主要包括食品与主要用品零售、食品饮料与烟草、家庭与个人用品、汽车与汽车零部件、耐用消费品与服装、消费者服务、传媒、零售业等。对龙头公司认定采用定量和定性相结合的方式。定量方面,以中信三级行业分类为标准,龙头公司需要满足营业收入(TTM)排行业前1/3、净利润(TTM)排行业前1/3,最新季报单季度毛利率排行业前1/3。定性方面,我们将深入考察消费品公司的管理能力,品牌建设能力,渠道掌控能力等,综合评估公司是否在所在细分行业具有龙头地位。

  基金经理:戴杰在任6产品管理总规模16.18亿 年化回报21.38%下行风险中等

  戴杰,硕士,多年证券投资从业经验,从事量化投资工作。历任华安基金管理有限责任公司指数与量化投资部数量分析师、投资经理。2017年1月起任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2019年4月担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起至2019年3月任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月至2019年3月担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月至2018年8月担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月起任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年10月任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月至2020年4月起担任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理。2019年10月起任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。

  wind显示,投资经理年限3.53年,历任管理基金数12只,在任管理基金数6只,在管基金总规模16.18亿元。任基金经理的公司数1家。属于偏股型基金经理,年化回报21.38%。

  历任管理基金数12只中,汇安丰恒自2017年3月8日至2019年4月19日任期回报-10%、汇安丰利A自2017年7月19日至2019年3月8日任期回报-8.04%,汇安丰裕自2017年7月27日至2018年8月9日任期-8.08%外;其他产品任期均获得正回报。其中2017年1月17日至今管理的汇安丰泽A任期回报216.71%,年化回报38.74%,回报排名3/1261。汇安成长优选A自2018年2月13日至今,任期回报34.28%,年化回报12.8%,排名809/1622;1年风险分析,汇安丰泽A下行风险9.14%,汇安成长优选A下行风险10.87%,风险度中等。

数据来源:wind 截止日期:2020-07-24
数据来源:wind 截止日期:2020-07-24

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:石秀珍 SF183